Обзор первичных выпусков на рынке высокодоходных облигаций (ВДО) В этом обзоре мы рассмотрим подборку первичных выпусков на рынке ВДО.

Эти бумаги могут быть привлекательны для инвесторов, которые хотят разнообразить свой портфель и готовы принять дополнительные риски. Инвестиции в высокорисковые активы требуют тщательного анализа и грамотной оценки соотношения доходности и рисков. 1. ООО «Девар Петро» — выпуск ДЕВАР ПЕТРО-ПО-Б01 Компания «Девар Петро» занимается производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых, а также поставкой, профессиональным сервисом и обслуживанием бурового и внутрискважинного оборудования.

Согласно отчёту о финансовых результатах за 9 месяцев 2024 года: Выручка: 338,9 млн рублей (+16% г/г). Чистая прибыль: 67 млн рублей (-39% г/г). Долгосрочные обязательства: 27,6 млн рублей (+86% по итогам 9 месяцев 2024).

Параметры выпуска: Планируемый объём: 150 млн рублей. Номинал: 1000 рублей. Ориентировочный купон: 29,5% (YTC 33,85%).

Тип купона: фиксированный. Выплаты купона: 12 раз в год. Срок: 3 года.

Рейтинг: BB (стабильный) от Эксперт РА. Дата сбора книги: 18 марта. Дата размещения: 21 марта.

Амортизация: нет. Оферта: да (call – опцион через 2 года). Дебютный выпуск размещается в рамках программы эмитента по выпуску облигаций серии 001Р общим объёмом 10 млрд рублей.

2. «Агро Зерно Юг» — выпуск АГРО ЗЕРНО ЮГ-001Р-01 «Агро Зерно Юг» является российским экспортёром растениеводческой продукции. Компания поставляет зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также ряд продуктов их переработки. Согласно отчёту компании о финансовых результатах по итогам 9 месяцев 2024 года: Выручка: 6,7 млрд рублей (+95% г/г).

Чистая прибыль: 140,5 млн рублей (-31,9% г/г). Долгосрочные обязательства: 9,9 млн рублей (+15% по итогам 9 месяцев 2024 г). Параметры выпуска: Серия: 001Р-01.

Планируемый объём: 2 млн долларов. Номинал: 10 долларов. Ориентировочный купон: 15%.

Выплаты купона: 12 раз в год. Срок: 3 года 1 месяц. Рейтинг: BB (стабильный) от НКР.

Дата размещения: 20 марта. Оферта: да (put – опцион через 1 год). Амортизация: нет.

Организатор: Иволга Капитал. Это дебютное размещение облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объёмом до 5 млрд рублей. 3. ООО "Интернешнл Петролиум Сервис" — выпуск ИНТЕРНЕШНЛ ПЕТРОЛИУМ СЕРВИС-БО-01 ООО "Интернешнл Петролиум Сервис" было создано в 1995 году в Москве.

Компания развивает собственную сеть независимых друг от друга АЗС по всей России. Согласно отчёту компании о финансовых результатах по итогам 2023 года: Выручка: 595 млн